خرج الأستاذ فهمي مدرس التاريخ ليحضر طبيبًا لزوجته، ويستشهد في مظاهرة مؤيدة لسعد زغلول، ويولد الابن مجاهد وتربيه أمه على كراهية الإنجليز، يفصل من المدرسة لكن ناظر المدرسة يرعاه لصلته بأسرته ووالده، يتولى تربيته مع وحيدته عزة التي أحبت مجاهد،تعلن الحرب العالمية الثانية، ويذهب إلى السودان ليواصل نضاله.